Conexión con tu CRM
El marco no reemplaza el CRM de ITA: lee lo que ya está ahí, califica y clasifica, y le devuelve los campos nuevos.
Cómo fluye la información
Dos veces al día, o al instante si el CRM avisa por webhook.
Tu CRM actual
- CuentasNombre, sector, país, tamaño y ERP actual
- ContactosDecisores de cada cuenta con su rol
- OportunidadesOfertas abiertas con valor, fecha de cierre y probabilidad
- ActividadesReuniones, correos y llamadas: la materia prima de los momentos de verdad
- Presupuesto anualMeta de venta por cuenta y lo vendido en el año
Marco de Valor del Cliente
- Califica cada oportunidad sobre 100 puntos y aplica el BANT
- Clasifica cada cliente en Tier 1, 2 o 3
- Mide la tracción con los momentos de verdad
- Lleva el mapa de poder y calor emocional
- Dispara las alertas de retención y de etapa
De vuelta en tu CRM
Cada cuenta y oportunidad queda con su puntaje, su Tier, su Champion y su alerta. El equipo sigue trabajando donde ya trabaja.
Y ningún comercial puede avanzar una etapa sin llenar los puntos.
Campos que se agregan al CRM
Quedan en las fichas de cuenta, contacto y oportunidad.
| Campo | Tipo | Se exige en | De dónde sale |
|---|---|---|---|
| Puntaje ITA (0 a 100) | Número | Diagnóstico y calificación | Matriz de 100 puntos |
| Clasificación | Lista: Prioridad 1, Prioridad 2, Descarte | Diagnóstico y calificación | Umbrales 80 y 50 |
| BANT (B, A, N, T) | Casillas | Diagnóstico y calificación | Sale de la misma calificación |
| Tier | Lista: 1, 2, 3 | Cierre y onboarding en adelante | Valor del ciclo de vida y rentabilidad |
| Champion y su motor emocional | Contacto + lista de 4 motores | Oportunidad calificada (obligatorio) | Mapa de poder |
| Postura (1 a 4) e influencia | Por contacto | Cuentas Tier 1 y 2 | Mapa de poder |
| Tracción de la cuenta | Número de 0 a 100 | Todas | Momentos de verdad de los últimos 120 días |
| Alerta de retención | Sí o no, con motivo | Todas | Rotación o silencio súbito del Champion |
Últimas sincronizaciones
Muestra de cómo se ve el registro.
28 oct, 8:00 a. m.Completa
958 cuentas leídas · 14 actividades nuevas · 2 oportunidades nuevas
27 oct, 8:00 p. m.Completa
958 cuentas leídas · 31 actividades nuevas
27 oct, 8:00 a. m.Completa
956 cuentas leídas · 9 actividades nuevas · 1 alerta de retención
Por confirmar con ITA
- Qué CRM usan hoy y su versión: la conexión es por API, como con los CRM más usados.
- Cuántas personas lo usan, por país.
- El paso a paso del seguimiento de hoy, para cuadrar las etapas.
- Los umbrales del Tier con sus cifras reales.